Adelaide, putri mahkota dan penyihir dengan peringkat tertinggi, tidak disukai oleh ibunya, Janda Permaisuri. Seolah-olah dia diusir dari rumahnya sendiri, dia dinikahkan sebagai Permaisuri ke negeri yang jauh. Dan di sana, dia disambut oleh gundik Kaisar, yang mulai berbicara tentang kesukaan Kaisar! Adelaide mengabaikan peringatan kaisar untuk hidup sebagai Permaisuri hanya dalam nama saja, dan memilih Lionel sebagai ajudan, saingan politik kaisar.