“Bertemu dengannya di kereta terakhir lagi hari ini, andai saja aku bisa berbicara dengannya!” Mahasiswa Lee Yeowoon bekerja hingga larut malam dan naik kereta terakhir setiap malam. Setiap kali, ia bertemu dengan Shin Haein, seorang wanita yang membawa gitar. Seolah-olah secara kebetulan, seolah-olah oleh takdir, keduanya terus bertemu dan menemukan bahwa artis favorit mereka adalah musisi indie “Long Afternoon.” Mereka perlahan-lahan menjadi lebih dekat dan begitulah ceritanya dimulai.