Il popolare regista di porno, Kyoichi, specializzato in travestiti, vaga per le strade alla ricerca di nuovi attori per il suo nuovo film. Lì incontra Nao, che sta piangendo perchè è stato appena rifiutato da una ragazza. Nonostante sia un ragazzo normale, Nao è molto più bello dei ragazzi che compaiono nei film di Kyoichi. Quest'ultimo ne resta incantato e decide di farlo comparire nel suo prossimo film. Nascondendo le sue vere intenzioni, si avvicina a Nao e lo convince a provare i vestiti da donna. Nao inizia ad eccitarsi dalla strana situazione e dai complimenti di Kyoichi...! E così, l'innocente Nao inizia a scoprire cosa significa sentirsi donna...